Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ранним утром воздух наполнен тревожной тишиной. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что скоро грянет непоправимое. Они не видят зловещих предзнаменований в утреннем тумане, не слышат тревожного шепота ветра в ветвях деревьев.
